Transmission et protection du patrimoine
Anticiper la transmission de son patrimoine, c’est protéger ses proches et sécuriser l’avenir.
Une stratégie bien construite permet d’optimiser la fiscalité et d’éviter les situations complexes.
Anticiper pour mieux transmettre
La transmission ne se limite pas à la succession. Elle se prépare dans le temps, en cohérence avec votre situation familiale et patrimoniale.
Échangeons sur vos projets
Nos domaines d’accompagnement
Donations
Organisation progressive de la transmission dans un cadre fiscal maîtrisé.
En savoir plus
La donation permet de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Elle constitue un levier essentiel d’anticipation successorale.
Une donation bien structurée permet de réduire les droits de succession et de sécuriser la transmission.
Anticipation fiscale
Réduction des droits et optimisation des mécanismes existants.
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L’anticipation fiscale consiste à préparer la transmission et la gestion du patrimoine en tenant compte des impacts fiscaux futurs. Elle permet d’optimiser les choix patrimoniaux sur le long terme.
Conseils successoraux
Analyse des impacts civils et fiscaux de la transmission afin de l’optimiser au maximum
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Les conseils successoraux visent à organiser la transmission du patrimoine dans le respect du cadre civil et fiscal. Ils permettent d’éviter les conflits et d’assurer une répartition équilibrée des biens.
Pacte Dutreil
Accompagnement spécifique pour la transmission d’entreprise.
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Le pacte Dutreil est un dispositif spécifique destiné à faciliter la transmission d’entreprise. Il permet de bénéficier d’un cadre fiscal avantageux sous certaines conditions.
Il constitue un outil majeur pour les dirigeants souhaitant transmettre leur activité tout en préservant sa pérennité.
Protection et sérénité
La transmission est étroitement liée à la protection des personnes et des biens, domaine dans lequel notre expertise de courtier est un atout majeur.
Préparer l’avenir
Anticiper aujourd’hui, c’est sécuriser demain.
Présent à Limoges, disponible partout en Haute-Vienne et en France
Téléphone
09 77 81 65 39
Adresse
13 rue Pétiniaud Beaupeyrat, 87000 Limoges